DeepSeek 在短短两周内，狂飙突进，成为全球第二大 AI 应用，日活用户量突破 2000 万，已经是 ChatGPT 的 40%。现象级应用，名副其实。有人说，这会对英伟达的显卡市场造成冲击。错，短期可能有点影响，但长期来看，反而是好事。AI 算力越来越便宜，结果只会是需求暴涨，英伟达的显卡只会卖得更火。但真正被影响最大的，并不是英伟达，而是产业政策这一理论。DeepSeek 的成功，狠狠地嘲讽了一把各国政府的 AI 产业政策。
美国政府的悲哀
AI 大模型在美国兴起，政府立刻把它捧上天，定义为美国的核心产业，甚至列为中美之间的战略竞争产业。然后呢？市场干预就来了，一套组合拳打下来，生怕 AI 这碗饭被中国端走。从限制英伟达卖显卡开始，从高端芯片一路砍到阉割版芯片，层层加码，最后直接上升到法令，连 AI 软件都不许卖给中国企业。还不够？国内 AI 产业也要补贴。2024 年 3 月，美国政府宣布拿出 300 亿美元补贴，扶持本土 AI 芯片制造。2025 年 1 月 21 日，特朗普更是高调宣布“星际之门”（Stargate）计划，联合 OpenAI、软银、甲骨文，四年内砸 5000 亿美元，誓要重塑美国 AI 版图。甚至，显卡都成了战略物资。谁能买？买多少？政府说了算。拜登政府推出了《人工智能扩散出口管制框架》，把全球 AI 算力划分成三类：第一类，“AI20 俱乐部”。澳大利亚、比利时、加拿大、日本、韩国、法国、德国、中国台湾等 20 个成员国，可以自由买显卡，但一个国家的算力不能超过全球 25%。第二类，140 多个国家，比如新加坡、印度、以色列、沙特、葡萄牙等，买显卡有配额，每年最多 4 万块，超了就得申请。第三类，完全禁止。中国、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯、伊拉克、阿富汗等 24 国，别说配额，连边都别想沾。够狠吧？但还没完。OpenAI、Claude 这些 AI 企业，也配合政策，直接封杀中国用户。你是中国区的账号？封！你付了钱？照封不误！美国政府折腾了一年，结果呢？中国一个百来人的 AI 创业团队，直接打脸——你封你的，我照样做 AI，而且还能玩出新路子：算力不够？算法来凑！
美国政府的产业政策蠢得更彻底。因为他连基本的商业常识都不要了。英伟达是美国企业，美国政府却拼命限制它卖显卡，这不是亲手砍自己人的腿？英伟达想办法出阉割版，结果政府追着不放，非要卡死。OpenAI 和 Claude 也是一样。做生意，用户是上帝。中国用户想付费用你的 AI，结果呢？封号！什么逻辑？假设美国政府的封锁计划真的成功了，结果会怎样？他们将主动放弃 40%-50% 的市场。全球 AI 需求最大在哪？中国。电商要 AI 写文案，网文作者要 AI 码字，程序员要 AI 写代码，平面设计师要 AI 画图，中国在这些AI需求领域，全球最多。你封锁，等于把这块市场直接送给中国 AI 企业。失去这部分收入，美国 AI 企业更难盈利，投资意愿下降，行业发展受阻。这简直是美国 AI 产业的自杀式操作。其他地方的错误，稍微轻一点，但也很严重。让政府判断代替市场判断，认为算力是未来 AI 的核心资源，这样就是正确的吗？算力或许未来会成为重要的基础设施，但是，到底多少算力才是最佳配置呢？只有市场知道，任何官员都判断不了。市场才是最好的配置者。企业判断错了，市场会淘汰他们。但政府判断错了，浪费的是财政资金，而财政资金来自于哪，还不是企业的税款？坑的还是企业。
教训
美国政府已经深陷国家主义泥潭，政客的脑子里只有“中美竞争”。但市场没有国界。阿里、腾讯和英伟达是合作伙伴，而不是敌人。企业本该合作，为消费者提供更好的产品。但美国政府的管制，直接让美国 AI 企业市场缩水。市场越小，成本越难摊薄，价格降不下来，企业发展受限。中国市场这么大，哪家 AI 企业能绕过它？没人能绕过。而 AI 产业本质是软件，软件是能绕开管制的。开源软件越来越受欢迎，算力中心的服务也能全球流通，最终，这些管制会彻底失效。各国政府也该反思。AI 产业多大，市场说了算，政府不该插手。市场配置资源，哪怕犯错，也能迅速纠正。政府配置资源，错误要花几十年才能弥补。市场不完美，但它永远比政府更高效。产业政策，是让政府来替代企业家职能，这是对经济的破坏，最终是必然失败的。全世界政府都未能摆脱产业政策这种错误思想。