形势比人强
文丨张是之
从2月9号初十开始，就一直在外面跑，昨天才到家。
先是广州、深圳，然后是香港、上海，组织了两场线下闭门分享会，见了一圈友人，做了一些深入的交流。
给我的总体感觉是，南方的市场活力依然强劲，大家搞钱的动力和执行力都非常好。
而且从楼市信号看，很多人在看多并用实际行动在买入，当然主要是一二线的大城市。
很多人已经从这个过程中拿到了很好的结果，而我完全是后知后觉，去了当地才真实感受到变化。
生长在这个时代，你如果有心去观察，会有些很有意思的发现，比如我们对马云的观察。
有些人会用某种工具来揶揄，我倒是觉得大可不必。重要的是，方向对了就应该值得肯定和鼓励。
而判断方向是否正确的标尺，一定是正确的经济学理论。
奥地利学派强调，企业家才是市场创造财富的主体，座谈会邀请的全是成功的民营企业家，强调"保护和激发市场主体活力"，实际上就是在强调要保护企业家。
"三个没有变"，本质上是降低制度的不确定性，为企业家提供稳定的"经济计算"环境。
有了稳定的经济计算环境，价格信号才能发挥作用。
企业家才能在价格信号中发现创造利润的机会，这才是经济增长的源泉。
但这里需要提醒注意的是，奥地利学派对于企业家作用的肯定，仅限于来自市场和消费者的肯定，这次到场的企业家基本上也都属于这类。
奥地利学派也同时会警惕那种专门会利用政策套利的企业家，比如针对某些领域或者某些民营企业的定向补贴扶持，如果一旦形成“制度性套利空间”，这也并不是奥地利学派所支持。
奥地利学派支持的是，让成功和失败都成为企业家精神的试金石。
也就是我经常说的，制度应该保护的是权利而不是利益。
长期看，我个人还是看好中国经济的，最重要的是自己要稳住。
这么大的人口基数，如此细致的产业链分工，任何一个市场，只要开一点自由的口子，整个产业链都可以在中国高效重塑。
在香港跟一个企业家朋友聊天，他认为中国的产业链能力，某种程度上可以说是工业革命3.0。
我认为并不为过，因为这符合最基本的经济学原理，有人有地、有需求、有生产，任何生产都可以进行纵向和横向的分工细化，这真不是一般国家能玩得转的。
伦纳德·里德的名篇《铅笔的故事》，那个分工的细致，实际上原理适用于任何产业链的分工，一个小小的打火机，背后通常都有十几家供应链在合作。
通过分工和规模化，温州打火机价格仅为日韩同类产品的1/15，一个打火机的利润仅有几分钱。
这就是产业分工的力量，如果没有这些产业链，今天的中国企业不可能出海打天下。
另外一方面，从个人投资角度看，短期去数人头看股票，追涨杀跌，时间线稍微拉长大概率收益率不会太高，甚至是亏钱。
因为市场是有效而且快速的，当你发现有哪些公司的大佬去参会，然后去下注买股票的时候，实际上股价早已经反映了这个变化。
甚至可以说，在参会人员名单决定的时候，股价早就已经做好了准备。
价值投资要看的是长期大势，而不是短期情绪。
我自己不炒股，炒来炒去，被赚走了印花税，实际收益大概率跑不赢大盘。
把精力专注在更有价值的地方，股票可以作为资产来持有，但没有必要跟风炒来炒去。这是我的个人建议。
投资的本质是信息差和时间差的叠加，关注那些别人还没有关注到的方向，在别人发现之前埋伏好，然后静待时机。
形势比人强，最后祝大家借势而为，拿到结果。
2025年02月17日
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