外卖市场终局分析：一家独大还是三分天下？

原创古原古老板

外卖市场，更准确地说是即时零售市场，在三五年或十年内的终局是什么呢？是三分天下吗？还是一家独大？

我的结论很清晰，一家独大。

目前最有赢面的企业，依然是美团。

这一分析，可以忽略掉舆论上滔天的情绪，这种情绪完全是虚假的，市场从来不根据情绪运转，消费者的特性不会被一时的情绪左右。

简单来说，别看现在无数的消费者天天盛赞什么五险一金、兄弟情，但是，他们的本性依然是，谁家便宜买谁家。

他们不会傻到向百亿富豪去捐款，明明某家更便宜，他还要买另一家。

消费者也从不关心什么骑手的命运、商户的命运，他们唯一只关心自己的消费利益，他们是冷酷无情的，是市场各主体的终极裁判者。

他们裁判的唯一方法，就是比较质量与价格。

一个人的偏好，不是通过嘴上的仁义道德体现的，无数消费者并不会因为“同情”骑手，就给他打赏，自己出钱给他买五险一金。

他们一分钱都不会出。

要知道，长久来说，任何一家企业要支付的成本，必然是先来自于其收入，不管是骑手的五险一金、还是商户的更高收入，最终必然是消费者来支付的。

消费者是否愿意支付这一新增的成本吗？他们才不会出呢！

行动才是其真实的偏好。你在生活中见过太多这种人，满嘴仁义道德，行为却体现其言论的虚伪。

他们在社交媒体上的言论，只不过是为了秀自己的“道德感”，实际上，他们的行动依然会遵循消费者那冷酷无情的特性，那就是，谁家便宜选谁。

事实上，京东的民粹舆论战，正在反伤自己。

他降低众包骑手的单价，甚至最低只有2块多钱一单，他提高商户对百亿补贴的承担比例，最高需要承担50%，其结果就是，如果按照其宣传的“压榨”理论，京东也正在“压榨”骑手和商户。

这一回旋标必然出现。

如果京东不放弃做外卖，最后市场上流传的声音会聚集成为一种，”天下乌鸦一般黑“。当下咒骂美团的所有咒骂方法，全部要在京东上全部来一遍。

三个月内，我这条评价，必然占据各种关于外卖市场的各种舆论，不信，你等着瞧。

因为，没有人能改变市场规律、商业规律。

真正有意义的讨论，不是以上情绪，这些情绪对于理智的人来说，毫无价值，评论区这类人的声音可以不必理会，我们不必去阻止一个人秀自己的”道德感“，他喜欢让他去秀就可以了。

他这么喜欢当言行不一的道德婊，就让他当呗。

他真那么关心骑手，让他秀一下过往给骑手打赏的记录吧。

放心好了，99%的道德家们都秀不出来的。

讨论未来的外卖市场格局，必须回到基本的商业经验以及经济学原理，我们才能看清这一现象。

甚至我可以说，中国大厂中的中高管理层，由于缺少经济学训练，他们也不一定看清了这一结局。

先来说一下三分天下的这种结果，为什么不可能出现？

人们以为，即时零售市场与传统电商市场是一样的，淘宝、拼多多、京东、抖音，各取一块市场，每一个企业针对的客户群、需求不一样，因此，市场由此分散，由不同企业各据一块。

但是，即时零售市场，与传统电商完全不是一个逻辑。

即时零售市场与微信这种社交软件是一个性质。

微信这种社交软件，为什么只有一家存在，为什么没有三分天下，因为他具备有网络效应。

所谓网络效应，就是指，每一个加入网络节点的人，都同时在为这个网络增加价值，而每一个人加入网络节点，就是为了享受这个网络整体的价值，因此，一个网络才是符合所有人利益的最佳选择。

你要是找朋友要用一个APP,找同事又要用另一个APP，你会发疯，你自己都会要求他们进入一个社交网络，以减少你的麻烦，这才符合你的利益。

即时零售市场，也具备有这一特性。

在即时零售市场中，商家与骑手形成的网络，就是这一市场中的关键网络，每增加一个骑手进入这个网络，就能让这一网络的效率提升。

解释一下：

假设一个城市遍布着一万家餐厅，一万家商店，那么，要满足消费者半小时内送达的需求，骑手数量越多，分布越广，越容易达成这一目标。

我们假设，一个企业签了一万家餐厅，一万家商店，有一万名骑手，而另一个企业，签了三千家餐厅，三千家商店，三千名骑手。

除非另一个企业只在特定商圈运营，如果二者都在同一个城市去满足这一个城市所有的消费者的话，那么，骑手数量，就决定了配送效率。

数量更少的企业，他们接到订单时，要么骑手到店时间长，要么配送距离远，要么周边没有骑手，最终，使得他们的效率变低。

在这一个配送网络中，竞争的关键是什么？

以下指标是关键：

1、骑手日均配送的总单量

一个骑手在这个网络中，每天配送的总单量越高，说明，这一网络效率越高，成本越低。

他骑到任何一地，空驶率都不高，都随时有订单接，这对骑手来说，就是一种最理想的状态。

熟悉出租车市场的人就会明白，出租车司机不害怕订单价格低，害怕的是空驶率高，只要有不断地订单跑，价格低一点，总收入也将增加。

而骑手的总单量，由网络的规模决定。哪一个网络规模大，哪一个网络下的骑手的总收入就会更高。

2、订单密度

骑手的日均配送的总单量由订单密度决定。

订单密度，由商家数量和消费者数量决定，如果一个城市每一个角落都遍布你的消费者，也遍布着各种签约的商家，那么，订单密度就足够高。

骑手们的空驶率将大大降低，接完这一单，平台识别你的地理位置，给你规划最近的商家，最近的消费者，又可以给你一单。

因此，商家数量也是网络成员中的关键节点。

至于消费者，不是难事，消费者即使前期不多，也可以通过大量补贴的方式、广告的方式，一步一步培养消费习惯。

只要有便宜货，速度又快，你不用担心没有消费者。

好了，了解了这一基本原理后，我们来设想一下，有没有可能，美团、饿了么、京东，三分天下？

假设他们都签约了一万家商户，一万名骑手，都在一个城市里建立了星罗密布的网络。

这时，消费者的需求就成为了关键的问题。

假设一个城市总的即时配送单量，一天就是六十万单。

如果按三家均分的状态，一家分到了二十万单，每家都有一万名骑手，于是每家的骑手当天都只有二十单。

如果平均单价是3元一单，那么，这些骑手当天的平均收入就是60块。

这个数据的结果是：所有的骑手退出这个市场，因为赚不到钱。

很多人同情骑手，其实这些人不明白，很多一二线城市的骑手，比那些同情者的工资高了几倍，一万多在这一行业根本不算什么，跑到两万一个月的都不少见。

在补贴期，比如京东补贴期，拿到四万一个月的骑手都有，骑手一天甚至可以拿到两千多一天的收入。

如果一个月只能赚到1800，那他们会去工厂打螺丝。

这时，如果另两万名骑手退出这个市场，由一万名骑手在里面跑，并在一家旗下跑，还是六十万单，他们人均就有60单。

每单3元，人均收入就是180元。月平均收入就能达到5400元，由于部分人是兼职，部分人是专职，专职的就能上万，兼职的拿个一两千兼职收入。

这时，才是一个可以成立的市场。

有人要问了，那为什么不可能是一万骑手同时接三家公司的单呢？

不行，因为骑手的效率来源于对骑手路线的规划。

美团派出一单时，他可以同时派出第二个单，你到A地领一个外卖，到B地领一个电器，到C地领一份药品，然后一起送到D小区和隔壁的E小区，这时，他的效率是最高的。

只有在一个平台占据所有市场时，才能达成最高效率。

美团订单数据、不可能与饿了么、京东共享，因此，饿了么和京东就无法得到这个骑手上一单接的是什么，也就不可能给他分配顺路单。

分为三家来跑，只能导致一个结果，效率低下。

这与自来水也是一样的，只由一家自来水公司来经营所有的管网，才是效率最高的，成本最低的。

这就是所谓的网络效应导致的“自然垄断”。

真正推动这一结果形成的，是消费者。

骑手日均单量数量越高，其单次的单价越低。这是劳动力市场价格的规律，因为，只要这一市场不受到干预，那么，他与其他行业的工资水平就会大致接近。（专职、高技术、长时间肯定要拿更多）。

如果他的收入变高，那么，就一定有更多的人进入骑手这一行业，导致收入降低。

消费者只买便宜的特点，就会推动一个结果，哪一家的网络效率越高，订单密度越大，骑手数量越多，哪一家的单一产品的配送费才会最低。

记住，单一产品配送费降低，并不代表着骑手收入降低，比如，一天送一百单，一单3块，可以赚三百，一天送二十单，哪怕单价10块，也只有200块，大量的骑手会选择送一百单。

配送费降低，才能带来大量的购买。

消费者会通过价格机制，倒逼市场形成一家独大的局面。

因为只有一家独大，才对消费者最有利，才能让配送费用降低，又送得很快。

骑手也会通过选择单量高的平台合作，推动这一结果的出现。

商家也会选择在哪个平台上投入宣传费用的方式，推动这一结果的出现。

在这一领域，只有一家企业能活，其余的都会死。

京东，在我看来，他没有能力参与这一市场的竞争，因为水平太差，仅仅才几天时间，众包骑手就大量离开京东（单价跌到了3块以下），很多商家的订单都找不到骑手送了，就开始出现大量的餐损（有订单没人送）。

吐槽导航不准，后台难用，排名算法胡来的人一大堆。

众包骑手们观念比较正，他们不会看到3块的订单就骂被压榨，而是默默地卸载，重回美团。

在即时零售领域，要构建这一网络，需要技术，需要投入，需要长时间的本地运营，不是靠几句高大上的话，就可以赢的。

饿了么有可能成为老大吗？如果饿了么有这个能力，就不会被美团打得节节败退了。如果淘宝很重视，重新调集重兵，又投个千把亿，倒是有可能。

这得看决策者对即时零售市场的判断，以及对打败美团的自身实力评估了。

因此，我的判断就是，最终这一市场，大概率美团会一家独大。

但是，中国当下的环境和观念不支持美团一家独大，从策略上来说，他可能会留着饿了么，在部分城市和地区活下去，以防止舆论对他不利。

关于垄断的问题，一家独大后，会如何，这是经济学入门的第一关，搞不懂这个问题，基本上就与经济学无缘了。

明天写一篇万字长文来说这个问题。

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